危废产量：环保督察促危废产量高增
广东省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对广东危废市场供需格局进行详细梳理。
广东省2017年危废产量同比增31%至232万吨
2017年广东省危废产量约232万吨，同比增31%，可获得数据的14个地市中除了广州略微下降，剩下地市产危量都出现不同程度的增加，其中肇庆/佛山/湛江/江门增速靠前，分别达到356%/242%/225%/212%。
危废占固废比例高于平均，提升至5.3%
2015-2016年广东省危废占一般工业固废的比例分别为4.7%及5.3%，其中深圳（32%）、中山（18%）、广州（11%）、东莞产危量占一般工业固废比例均超过5%，根据发达国家经验，该比例均值为3%，考虑到深圳、中山、广州、珠海等地工业行业以产危比例较高的基础化工、电子、石化为主，因此产危比例超过3%情理之中。其他地区比例较低或存低估可能，例如东莞、江门、佛山产业结构与深圳、珠海、中山相差无几，茂名以石油开采为主，会产生大量的含油污泥，但其系数并没体现。
含铜废物及污泥类占全省比例最高，达56%
根据2016-2017年广东各地市公布的产危种类来看，含铜废物（HW22）/表面处理废物（HW17）/焚烧残渣（HW18）/含酚废物（HW39）/染料、涂料废物（HW12）/废矿物油（HW08）/废酸（HW34）/含铬废物（HW21）/精馏残渣（HW11）/其他废物（HW49）占比较高，其中HW22（含铜废物）和HW17（电镀污泥）高达53万吨及49.4万吨，是广东产危量靠前的2大危废种类，占比高达56%，这也是东江环保的强项。（危废中国资讯公众号：chinawaste）
广州市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，13.6万吨）/HW22（含铜废物，9.39万吨）/HW12（染料、涂料废物，6.71万吨）/HW21（含铬废物，6.17万吨）/HW08（含油污泥，4.34万吨）；
深圳市（2016年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，16万吨）/HW17（表面处理废物，6.1万吨）/HW34（废酸，4.27万吨）/HW18（焚烧残渣，1.32万吨）/HW12（染料、涂料废物，1.3万吨）；
东莞市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，9万吨）/HW18（焚烧残渣，8.4万吨）/HW22（含铜废物，6.7万吨）/HW49（其他废物，1.5万吨）/HW34（废酸，1.2万吨）；
江门市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，8.2万吨）/HW39（含酚废物，5.2万吨）/HW17（表面处理废物，2.6万吨）/HW11（精馏残渣，2万吨）/HW34（废酸，1.8万吨）；
惠州市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW17（表面处理废物，11.49万吨）/HW22（含铜废物，3.45万吨）/HW08（含油污泥，1.57万吨）/HW34（废酸，1.36万吨）/HW35（废碱，0.2万吨）；
佛山市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW39（含酚废物，10.42万吨）/HW11（精馏残渣，3.7万吨）/HW17（表面处理废物，1.34万吨）/HW49（其他废物，0.91万吨）/HW48（有色金属冶炼废物，0.58万吨）；
中山市（2017年数据）：产危量较多的分别是HW22（含铜废物，7.86万吨）/HW17（表面处理废物，4.49万吨）/HW18（焚烧残渣，2.04万吨）/HW49（其他废物，0.88万吨）/HW35（废碱，0.85万吨）。
广东产危以电子类、石化及陶瓷为主
一般情况下，电子行业会用到大量电路板，在刻电路时产生大量的蚀刻液及表面处理废物即含铜废液（HW22）及表面处理废物（HW17），深圳/惠州/中山/江门以电子行业为主，因此产生的含铜废液及表面处理废物量较大；陶瓷行业目前大部分使用煤气作为燃料，煤气发生炉燃烧原煤产生含酚废水（HW39），因此佛山产生较大量的含酚废物。
危废处置能力：资源化为主，无害化稀缺
截止到2018年4月广东省已核发危废资质496万吨，广州/深圳/惠州/肇庆/东莞/汕头/中山/江门危废资质量超过20万吨，其中广州135万吨，深圳62万吨，惠州41万吨。
目前广东危废资质达496万吨，广州、深圳占36%
从可获得数据的各地市危废产量及资质量来看，广东省危废资质量约为产生量的2.14倍。危废产量占危废资质量分区域来看：
揭阳/汕头/肇庆/茂名危废产量/危废资质量占比较低（比例分别为2%、7%、13%、36%），危废资质供给量相对充裕；
梅州/佛山/东莞/江门危废产生量大于危废资质量（比例分别为457%、171%、102%、101%），危废处置产能供给相对紧张；（危废中国资讯公众号：chinawaste）
湛江/中山/珠海/深圳四地危废产量/危废资质量均超过60%，危废产能供给适中。
资源化&无害化
广东省核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质360万吨，占总资质的比例高达72%；此外，物化占比约15%，单纯焚烧的资质仅9.1万吨，占资质种类的2%；单纯填埋资质6.2万吨，占总资质的1%；足见危废焚烧/填埋资质在广东省比较稀缺。
资质区域分布：
每个地市都有资源化资质，其中深圳最多（56万吨），占本市资质总量的90%；
广州市危废资质最齐全，物化最大（63万吨），占本市资质总量的55%；
焚烧/填埋稀缺，焚烧分布在肇庆（2.6万吨）、惠州（2万吨）、深圳（1.9万吨）、珠海（1.7万吨）及广州（1万吨）；填埋分布在广州（2.2万吨）及惠州（4万吨）；
资质种类
广东省危废种类中前5位的HW08（含油污泥，96.8万吨，占总资质的20%）/HW22（含铜废物，76.7万吨，占总资质的15%）/HW17（表面处理污泥，56.3万吨，占总资质的11%）/HW49（其他废物，50.2万吨，占总资质的10%）/HW48（有色金属冶炼废物，26.6万吨，占总资质的5%）合计占总资质61%，危废资质种类集中度高。
分资质种类来看，从产生量/核发资质量对比角度：
HW17（表现出处理污泥）/12（染料、涂料废物）/22（含铜废物）比例分别为85%、71%、64%，比例较高，资质利用率相对充分；
HW48（有色金属冶炼废物）/08（含油污泥）/49（其他废物）比例均未超过10%，核发的资质超量严重，这或与地方规划不严谨及实际产危数据未充分曝光有关。
市场集中度高，top3市占率达40%
广东省拿证企业中top3市占率达到40%，其中东江环保83万吨，市占率17%；中滔环保65万吨，市占率13%；深投环保50万吨，市占率10%。其中，东江环保资质囊括利用（69万吨，占全省资质的19.5%）、焚烧（4万吨，占全省资质的44%）、填埋（4万吨，占全省资质的65%）、物化（6万吨，占全省资质的7.9%），综合性较强。此外，广东省危废处置企业中第一大股东是自然人的资质产能合计达149万吨，占本省资质量的30%，一般该类处置企业处置危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。
分地市来看：
广州市：中滔环保（62万吨物化+2万吨利用+1万吨焚烧，市占率56.6%）、中远海运（20万吨利用，市占率17.4%）市占率较高；
深圳市：深投环保（34.3万吨利用+0.9万吨焚烧，市占率57.1%）、东江环保（20万吨利用+2.4万吨物化，市占率36.4%）市占率较高；
惠州市：东江环保（含东江威立雅）（8.2万吨利用+4万吨填埋+3.3万吨物化+2万吨焚烧，市占率43%）市占率较高；
东莞市：东江环保（12.3万吨利用，市占率44%）市占率较高；
跨省转移：转出仅占4%，有色冶炼危废转出较多
广东省每年都会有一部分危废通过跨省转移进行处理，总量占本省产生量不大（2017年为4.2%）。从转入的省份来看，湖南、江西因距离其较近，因此接受较大量的废物，而广西因前些年曝光的危废非法倾倒的事件影响当下接收量很小。
2017年跨省转移危废近10万吨，集中去湖南、安徽
2017年广东省跨省转出危废量9.85万吨（占广东省产危量的4.2%），2018年前6个月跨省转出2.37万吨。从接受省份来看，湖南、安徽、江西占比较高，三省合计接收广东危废6.76万吨，占广东转出危废量的68.6%。
有色金属冶炼废物占转出危废比例最高，达42%
从2017年转出危废种类来看，HW48（有色金属冶炼废物）/49（其他废物）/50（废催化剂）/22（含铜废物）/12（染料、涂料废物）前五合计达8.9万吨，占转出量的90%。而从转出量和产生量的比例来看，广东省HW48（有色金属冶炼废物）、HW50（废催化剂）、HW49（其他废物）、HW31（含铅废物）对省外处理资质依赖度高；HW22（含铜废物）、HW17（表面处理废物）、HW12（染料、涂料废物）基本都在本省进行处理。